Калязин кажется обычным провинциальным городком, тихим и ничем не примечательным. Но здесь скрывается секретный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира.
Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Хозяйка хочет стереть людей с лица земли, чтобы наполнить мир сказочными созданиями. Алексей Попов бросает ей вызов, чтобы спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Их ждет жестокая битва за любовь, близких и право оставаться человеком.
